México, Ciudad de México. - Grupo Peña Verde anunció la apertura del libro de órdenes para un bono corporativo de hasta MXN 1,000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores. La apertura se validó el 16 de junio, con una emisión programada para el 18 de junio.
Este evento es significativo para el sector, dado que representa la primera emisión de bono corporativo de una empresa aseguradora y reaseguradora en el mercado de deuda local. La acción busca diversificar las fuentes de financiamiento del Grupo y fortalecer su presencia en los mercados de capitales.
La emisión se dividirá en dos tramos: uno con tasa fija de 7.1 años y otro con tasa variable de 7.0 años. Grupo Peña Verde tiene una trayectoria de más de 70 años en el negocio reasegurador y más de 50 en el sector asegurador. La empresa, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2012, mantiene calificaciones crediticias AAAmex por Fitch Ratings y HR AAA por HR Ratings.
Manuel Escobedo Conover, Director General de Grupo Peña Verde, declaró que esta emisión es un hito en su evolución, permitiendo diversificar financiamiento y apoyar el crecimiento de las operaciones internacionales. Destacó la solidez financiera del grupo y la confianza del mercado en su estrategia, enfatizando su compromiso con la creación de valor sostenible para los accionistas.
Los recursos recaudados se destinarán a mejorar la capitalización del negocio de reaseguro en Estados Unidos, alineándose con la estrategia de expansión internacional de la compañía. Esta emisión reafirma el compromiso de Grupo Peña Verde con el desarrollo del mercado asegurador y reasegurador en México, a través de su sólida estructura corporativa y enfoque en la innovación.
