Ciudad de México. - Petróleos Mexicanos (Pemex) llevó a cabo la mayor emisión corporativa en la historia del mercado financiero local, logrando colocar 31,500 millones de pesos en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta emisión se realizó mediante la modalidad de vasos comunicantes.
Los fondos obtenidos se distribuyeron en diversas modalidades: 9,005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante, 16,999 millones a 8.5 años en tasa fija nominal, y 5,496 millones a 10.5 años en tasa fija real. Este proceso permitió una disminución significativa en el costo de financiamiento en comparación con las expectativas iniciales, con ajustes en los precios por debajo de los niveles previstos.
Estos recursos tienen como objetivo principal el pago de pasivos financieros que deben ser amortizados en 2026, sin generar un aumento en los saldos de la deuda de Pemex. La operación fue gestionada por varias instituciones financieras incluyendo Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más, quienes actuaron como agentes colocadores.
Este movimiento subsana de manera estratégica las obligaciones financieras de la empresa y refuerza su posición en el mercado. Con el éxito de esta emisión, Pemex busca mejorar su estructura de deuda y continuar con su recuperación financiera a largo plazo en un contexto económico desafiante.
Los análisis del sector muestran que esta acción puede tener repercusiones positivas en los próximos meses, facilitando el acceso a financiamiento en el futuro y mejorando la solvencia de la empresa.
